投資日記 
更多干貨，請關(guān)注資產(chǎn)界研究中心
同澤私募|復(fù)盤觀點 20200608
同澤，讓資本具有生命力！
【大盤觀點】
今天創(chuàng)業(yè)板指率先填補了3月所有的下跌跳空缺口，滬深300、上證50、中證100、中小板指還有3月6日的缺口沒補，這個缺口還是有一定的壓力。密切留意量能變化和熱點持續(xù)性。
創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、上證50、中證100、中小板指等幾大指數(shù)，其實有比較明顯的上升通道。在上升通道的下軌可以作為安全線，跌下來當(dāng)然是低吸了。
【行業(yè)觀點】
今天和大家聊聊下面幾個板塊。
消費電子/手機
一是消費電子。消費電子一季度業(yè)績披露后，業(yè)績都挺好，股價反而表現(xiàn)較較弱。隨著進入中報披露時期，消費電子整體又慢慢起來了，走的還較為強勢。比如大哥級別的立訊精密，半年報預(yù)告增長40%~60%，股價再創(chuàng)歷史新高。漫步者上周同樣是創(chuàng)了新高，還有今天東山精密向上修正業(yè)績預(yù)期，消費電子龍頭都有創(chuàng)新高的架勢，說明資金已經(jīng)進去了。如果消費電子二季度業(yè)績沒有問題，那么消費電子的機會又來了，這方面的個股有：立訊精密、歌爾股份、藍思科技、歐菲光、鵬鼎控股、信維通信。此外，手機銷售好轉(zhuǎn)也帶旺了面板，這段時間面板類個股也是走勢強勢，京東方A，TCL科技都是20%~30%的漲幅。
商業(yè)復(fù)蘇/大消費
第二是商業(yè)復(fù)蘇和大消費板塊。我們前期提到的格力電器如今也是緊跟潮流，搭上了網(wǎng)紅賣貨。對格力來說，董小姐是搞營銷出身，之前親自上陣做廣告，如今放下身段迎接營銷的創(chuàng)新，這就很好了。情沖擊下，格力業(yè)績下滑較大，但格力產(chǎn)品本身質(zhì)量過硬，營銷再跟上，相信格力業(yè)績會很快會重新增長。這類優(yōu)質(zhì)公司只要不是犯原則性錯誤，最好的時間點其實就是公司發(fā)生黑天鵝事件之時。美的集團股價已經(jīng)創(chuàng)新高了，電器雙雄爭霸的格局之下，格力股價值得不值得賭一把，大家自己思量。
國六概念/汽車
第三是“國六”標準，也就是“國家第六階段機動車污染物排放標準”，包括輕型汽車和重型柴油車兩部分內(nèi)容，其中前者還分為“國六A”和“國六B”方案，分別將于2020年7月和2023年7月實施。中國實施“國六”的時間提前至今年7月1日。北京、上海等地響應(yīng)超出預(yù)期，越過“國六A”，直接實施“國六B”。
講白了，“國六”就是強制標準，類似ETC、胎壓監(jiān)測，有可能在今年下半年上大幅提升相關(guān)公司的業(yè)績。“國六”的龍頭艾可藍已經(jīng)炒作了一輪翻兩倍的行情，板塊中還有奧福環(huán)保、隆盛科技等個股漲幅不算很大。另外，上游材料是汽車尾氣處理繞不開的環(huán)節(jié)，這個也可以留意。
說明：
1.同澤私募產(chǎn)品每周最后一個交易日公布凈值。
2.如有需要，請向同澤投資索取相關(guān)產(chǎn)品的文件，了解產(chǎn)品風(fēng)險，并尋求專業(yè)顧問的建議。
僅供參考，投資有風(fēng)險，決策需謹慎
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議
本文由“投資日記”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載，謝謝！
